남송(南宋)은 몽골군의 침입에 시달리는데, 승상 가사도(賈似道)가 전투를 책임지는 동안 려문환(呂文煥)은 홀로 성을 지킨다. 전쟁은 이미 3년째 지속된 상황. 문천상(文天祥)은 가사도의 목을 원하지만 그가 황제에게 문천상을 음해하는 투서를 올리자 상황은 급반전된다. 문천상은 주색향락에 빠진 척하면서 자신의 병사들을 조직한다. 려문환이 몽골에 항복하고 말자 가사도는 패퇴하고 만다. 그러자 문천상이 승상으로 복직되어 몽골군과 맞서게 된다.