일제강점기 홍콩. 가난한 운전수 라오가오는 군수품을 운송하는데 부두지역의 패권을 쥔 깡패단이 폭리를 취하는 것을 거부하며 갈등하다가 감옥에 갇히고 만다. 그로 인해 그의 젊은 동료 장은 실업자 신세가 되었다가 영화사에 취직하게 된다. 장은 요란한 분장을 하고 거리에서 홍보하는 역할을 맡는데, 우스꽝스러운 그 행렬은 구경꾼들의 멸시를 받는다. 그러나 출옥한 라오가오는 그런 장의 모습이 천하다며 화를 내며 뜯어 말린다.