퇴색된 상상력을 코카인에 의지하는 만화가 재키와 그의 아내 캐놀. 갱단의 일원으로 마약 운반책인 마이클과 그의 연인 매기. 네 명은 친한 친구 사이로 아름다웠던 젊은 날의 기억을 공유하고 있다. 매기는 캐나다에서 홍통으로 돌아와 마약에 빠진 재키와 마이클의 변모된 모습을 보고 경악하면서 재키를 그 굴레에서 구출해 내기 위해 애를 쓴다. 그러나 마약갱단인 샘의 방해로 매기는 볼모로 붙잡히게 되고 재키는 돈과 마약의 유혹아래 놓이게 된다. 그에게 맡겨진 임무는 콘돔 속에 담긴 코카인을 위안에 넣고 운반 하는 것. 뱃 속에서 콘돔이 터지면 그의 목숨은 보장받을 수 없다.