비자얀 해에 떠있는 네그로스 섬에서 부유한 어농의 딸인 니나와 일용 노동자의 아들인 호세는 신분의 차이를 넘어 사랑에 빠진다. 멀리 마닐라에서 날마다 정치적 암살과 폭동의 소식이 들려오는 가운데, 섬은 반군의 공격과 정부군의 보복으로 인해 혼란스럽다. 우수한 성적으로 고등학교를 졸업한 니나에게 이런 세상의 부조리는 용납할 수 없다. 호세를 향한 사랑만이 그녀에게 유일한 행복으로 다가오는데 어느 날 호세의 가족이 정부군에 의해 억울한 죽음을 당하게 되고 모든 것은 변해버린다.