영화감독인 아미르는 영사실의 실수로 영화가 뒤바뀌어 자신의 영화 대신 엉뚱한 무협 영화가 상영되는 악몽을 꾼다. 이어지는 어머니가 위독 하다는 전보의 도착. 어머니를 뵙기 위해 아미르는 긴 여행을 떠나게 된다. 아미르는 여행을 하며 영화 제작과정의 어려움, 그의 영화를 편집 해주었던 젊은 여자, 그녀에 대한 욕망등을 떠올린다. (출처: 부산국제영화제)