어느 마을, 어릴 적 마을을 떠났던 꼬마가 노인이 되어 홀로 돌아온다. 노인이 항상 메고 다니는 커다란 낡은 배낭은 곧 마을 주민들의 관심을 끌게되고 마을 안에는 여러 가지 소문들이 돌기 시작한다. 그러던 어느 날 노인이 죽자 배낭과 노인에 관한 또 다른 비밀이 밝혀지는데.감독은 인간이 태어남과 함께 짊어지고 다녀야하는 많은 굴레들과 부유하는 인생을 평생 커다란 배낭을 메고 살아간 이상한 노인을 통해 이야기하고자 했다고. 2003 브라질 아니마 문디 애니메이션영화제 경쟁부문 진출작.