이 다큐멘터리는 중국 청두의 유명한 드랙바를 찾아가 세 명의 드랙퀸의 무대 위 그리고 무대 밖에서의 삶을 기록한다. 드랙바를 운영하는 사장의 첫사랑이기도 한 큰 언니 샤는 마흔 일곱 살의 나이에도 불구하고 여전히 공연을 하고 있다. 유명한 베테랑 댄서 칭칭은 뜻하지 않게 한 소녀와 결혼을 하게 되어 딸아이의 아버지가 되었다. 떠오르는 신예 씨씨는 레즈비언 여자 친구와 결혼하고 싶어한다.